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CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE COMPRA DE EMPRESAS
M&A BUY-SIDE

A Valore Brasil assessora de forma sigilosa a empresa investidora e seus sócios em um processo de compra de participação societária e busca por empresas com sinergia.
Principais aplicações para o M&A Buy-side:

Aumento de vendas pela aquisição de nova empresa

Compra total/parcial de empresas

Busca por empresas comple-mentares (produtos / localidades)

Busca por startups com sinergia (open innovation)

Oportunidades de mercado (crise)

Empresas comple-mentares para o planejamento tributário

QUEM É A VALORE BRASIL?

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São Paulo
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Goiânia
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Ribeirão Preto
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Campinas

QUEM É A VALORE BRASIL?

São Paulo

Ribeirão Preto

Campinas

Goiânia

1 +
clientes atendidos
1 +
Valuation Realizados
1 +
SEGMENTOS ATENDIDOS
1 +
PALESTRAS

ALGUNS CLIENTES VALORE BRASIL

OPERAÇÕES ASSESSORADAS PELA
VALORE BRASIL:

Assessoria no processo de venda de 100% da empresa Beleza Soft para a Avec.
Assessoria na venda de unidade de negócio da Reefercon para a Hamburgsud.
Assessoria no processo de vendas de 100% das cotas da Big Sistemas.
Assessoria no processo de reestruturação societária da JS Peças.
Assessoria no processo de reestruturação societária da Cimento-Rio.
Assessoria administrativa no processo de cisão das empresas Agrofito, AgriVitta e AgroToledo.
Assessoria no processo de fusão estratégica da Guiando.
Assessoria no processo de venda parcial da Droga Rede para investidor estratégico.
Assessoria no processo de venda de cotas da FishTank para a Consinco.
Assessoria no processo de reestruturação societária da Riberman.
Assessoria no processo de reestruturação societária da SETI.
Assessoria no processo de reestruturação societária da Multi Frio.

METODOLOGIA M&A BUY-SIDE
VALORE BRASIL

Etapa 1

Expectativas e definições de estratégias.

Etapa 2

Mapeamento, busca e abordagem do target.

Etapa 3

Avaliação da empresa alvo.

Etapa 4

Negociação.

Etapa 5

Construção da Carta de Intenção (LOI).

Etapa 6

Apoio na contratação e acompanha-mento da due diligence.

Etapa 7

Ajustes pós due diligence.

Etapa 8

Apoio na formalização (contrato).

BENEFÍCIOS DA ASSESSORIA EM
M&A BUY-SIDE VALORE BRASIL:

FOCO NO COMPRADOR

Busca da empresa com maior sinergia.

MELHOR NEGOCIAÇÃO

Estratégias de earn-out, bônus, troca de ação, aluguel, etc.

REDE AMPLA

Contato direto com banco de dados das principais empresas.

VISÃO DOS DOIS LADOS

Experiencias em negociações pelo lado do vendedor também.

EXPERIÊNCIA

Metodologia assertiva para o sucesso da operação.

CONFIANÇA

Mais de 500 valuations já realizados e diversos cases realizados.

CONFIDENCIALIDADE

Prospectamos no mercado sem identificar o nome da empresa.

DEFESA TÉCNICA

Acompanhamento e argumentação na due diligence.
INFORME-SE

Entenda como se beneficiar do M&A Buy Side.

BAIXE GRÁTIS NOSSO E-BOOK

Um ebook completo com os 7 principais métodos de Avaliação de Empresas (Valuation).

Em seu conteúdo tem os principais conceitos, exemplos, aplicações e um maior detalhamento sobre o fluxo de caixa descontado (método mais utilizado) o custo de oportunidade (WACC) e Gestão Baseada em Valor.

Compreendendo ser um momento de fragilidade econômica com o COVID-19 a Valore Brasil tem condições especiais.
Fale com nosso consultor agora!

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SÃO PAULO  |  SP
Rua Funchal 418 – Edifício E-Tower, 34º e 35º andares | Vila Olímpia

GOIÂNIA  |  GO
Ed. Flamboyant Park Business – 26º Andar – Sala 2610

CAMPINAS  |  SP
Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150
Térreo Cj. 2 | Galleria Plaza

RIBEIRÃO PRETO  |  SP
Av. Presidente Vargas, 2121 – Sala 1603
Ed. Times Square Business | Jd América

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