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CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE VENDA DE EMPRESAS
M&A SELL-SIDE

APLICAÇÕES PARA A VENDA DE SUA EMPRESA

A Valore Brasil assessora de forma sigilosa a empresa e seus sócios em um processo de ponta a ponta de venda de participação societária total ou parcial. Principais aplicações para a venda de empresa:

Venda total do negócio

Busca por sócios estratégicos

Busca por fundos de investimentos

Ausência de sucessores (herdeiros)

Idade - saída planejada do negócio

Novo sócio para apoiar o crescimento

QUEM É A VALORE BRASIL?

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São Paulo
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Goiânia
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Ribeirão Preto
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Campinas

QUEM É A VALORE BRASIL?

São Paulo

Ribeirão Preto

Campinas

Goiânia

+ 1
clientes atendidos
+ 1
Valuation Realizados
+ 1
SEGMENTOS ATENDIDOS
+ 1 B
ATIVOS AVALIADOS

ALGUNS CLIENTES VALORE BRASIL

LAs solar
pba stones

OPERAÇÕES ASSESSORADAS PELA
VALORE BRASIL:

Magalu-e-ComSchool.png
Assessoria financeira para o processo de M&A da empresa ComSchool para a Magalu.
Assessoria no processo de venda de 100% da empresa Beleza Soft para a Avec.
Linx-e-Big-Sistemas
Assessoria no processo de vendas de 100% das cotas da Big Sistemas.
Passalacqua-e-DTek.png
Assessoria Buy-Side para a Passalacqua no processo completo de acquisição da DTek (distribuidor Intelbras).
Assessoria na venda de unidade de negócio da Reefercon para a Hamburgsud.
Assessoria no processo de reestruturação societária da JS Peças.
Assessoria administrativa no processo de cisão das empresas Agrofito, AgriVitta e AgroToledo.
Assessoria no processo de fusão estratégica da Guiando.
Assessoria no processo de venda parcial da Droga Rede para investidor estratégico.
Consinco-e-FishTank.png
Assessoria no processo de venda de cotas da FishTank para a Consinco.
Assessoria no processo de reestruturação societária da Cimento-Rio.
Assessoria Sell-Side para a B&B engenharia no processo completo de venda da empresa para a Effico.

METODOLOGIA M&A SELL-SIDE
VALORE BRASIL

Etapa 1

Entendimento do momento atual e definição das estratégias.

Etapa 2

Avaliação da empresa (melhor método) & Teaser.

Etapa 3

Mapeamento do mercado, contato e apresentação (ainda sem identificação).

Etapa 4

Aprovação do interessado.

Etapa 5

Assinatura NDA & envio infomemo.

Etapa 6

Negociação.

Etapa 7

Elaboração de proposta (LOI) ou MoU.

Etapa 8

Apoio na formalização jurídica.

BENEFÍCIOS DA ASSESSORIA EM
M&A SELL-SIDE VALORE BRASIL:

MAIOR Valor

Foco na maximização do valor da operação.

MELHOR NEGOCIAÇÃO

Estratégias de earn-out, bônus, troca de ação, aluguel, etc.

REDE AMPLA

Contato direto com os principais fundos e investidores estratégicos.

VISÃO DOS DOIS LADOS

Experiências em negociações pelo lado do comprador.

EXPERIÊNCIA

Metodologia assertiva para o sucesso da operação.

CONFIANÇA

Mais de 500 valuations realizados e diversos cases realizados.

CONFIDENCIALIDADE

Prospectamos no mercado sem identificar o nome da empresa.

DEFESA TÉCNICA

Acompanhamento e argumentação na due diligence.

STAFF PRINCIPAL

NOSSO TIME DE EXECUTIVOS

INFORME-SE

Entenda a diferença entre cada tipo de processo.

FALAR AGORA!

BAIXE GRÁTIS NOSSO E-BOOK

O que todo empresário precisa saber antes de vender uma empresa?

Surgiu a oportunidade de vender uma empresa? Vai com calma…

Saiba quais são as 10 ações essenciais que devem ser tomadas antes de vender uma empresa.

 

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SÃO PAULO  |  SP
Rua Funchal 418 – Edifício E-Tower, 34º e 35º andares | Vila Olímpia

GOIÂNIA  |  GO
Ed. Flamboyant Park Business – 26º Andar – Sala 2610

CAMPINAS  |  SP
Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150
Térreo Cj. 2 | Galleria Plaza

RIBEIRÃO PRETO  |  SP
Av. Presidente Vargas, 2121 – Sala 908
Ed. Times Square Business | Jd América

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