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CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE VENDA DE EMPRESAS
M&A SELL-SIDE

APLICAÇÕES PARA A VENDA DE SUA EMPRESA

A Valore Brasil assessora de forma sigilosa a empresa e seus sócios em um processo de ponta a ponta de venda de participação societária total ou parcial. Principais aplicações para a venda de empresa:

Venda total do negócio

Busca por sócios estratégicos

Busca por fundos de investimentos

Ausência de sucessores (herdeiros)

Idade - saída planejada do negócio

Novo sócio para apoiar o crescimento

QUEM É A VALORE BRASIL?

QUEM É A VALORE BRASIL?

São Paulo

Ribeirão Preto

Campinas

Goiânia

1 +

clientes atendidos

1 +

Valuation Realizados

1 +

SEGMENTOS ATENDIDOS

1 +

PALESTRAS

ALGUNS CLIENTES VALORE BRASIL

OPERAÇÕES ASSESSORADAS PELA
VALORE BRASIL:

Assessoria financeira para o processo de M&A da empresa ComSchool para a Magalu.

Assessoria no processo de venda de 100% da empresa Beleza Soft para a Avec.

Linx-e-Big-Sistemas

Assessoria no processo de vendas de 100% das cotas da Big Sistemas.

Assessoria Buy-Side para a Passalacqua no processo completo de acquisição da DTek (distribuidor Intelbras).

Assessoria na venda de unidade de negócio da Reefercon para a Hamburgsud.

Assessoria no processo de reestruturação societária da JS Peças.

Assessoria administrativa no processo de cisão das empresas Agrofito, AgriVitta e AgroToledo.

Assessoria no processo de fusão estratégica da Guiando.

Assessoria no processo de venda parcial da Droga Rede para investidor estratégico.

Assessoria no processo de venda de cotas da FishTank para a Consinco.

Assessoria no processo de reestruturação societária da Cimento-Rio.

Assessoria Sell-Side para a B&B engenharia no processo completo de venda da empresa para a Effico.

METODOLOGIA M&A SELL-SIDE
VALORE BRASIL

Etapa 1

Entendimento do momento atual e definição das estratégias.

Etapa 2

Avaliação da empresa (melhor método) & Teaser.

Etapa 3

Mapeamento do mercado, contato e apresentação (ainda sem identificação).

Etapa 4

Aprovação do interessado.

Etapa 5

Assinatura NDA & envio infomemo.

Etapa 6

Negociação.

Etapa 7

Elaboração de proposta (LOI) ou MoU.

Etapa 8

Apoio na formalização jurídica.

BENEFÍCIOS DA ASSESSORIA EM
M&A SELL-SIDE VALORE BRASIL:

MAIOR Valor

Foco na maximização do valor da operação.

MELHOR NEGOCIAÇÃO

Estratégias de earn-out, bônus, troca de ação, aluguel, etc.

REDE AMPLA

Contato direto com os principais fundos e investidores estratégicos.

VISÃO DOS DOIS LADOS

Experiências em negociações pelo lado do comprador.

EXPERIÊNCIA

Metodologia assertiva para o sucesso da operação.

CONFIANÇA

Mais de 500 valuations realizados e diversos cases realizados.

CONFIDENCIALIDADE

Prospectamos no mercado sem identificar o nome da empresa.

DEFESA TÉCNICA

Acompanhamento e argumentação na due diligence.

STAFF PRINCIPAL

NOSSO TIME DE EXECUTIVOS

Jaziel Pavine de Lima

Jaziel Pavine de Lima

Diego Queirantes

Diego Queirantes

Orivaldo Primo

Orivaldo Primo

Rafael Francelino

Rafael Francelino

Adiel Pavine de Lima

Adiel Pavine de Lima

Renato Miachon

Renato Miachon

INFORME-SE

Entenda a diferença entre cada tipo de processo.

BAIXE GRÁTIS NOSSO E-BOOK

O que todo empresário precisa saber antes de vender uma empresa?

Surgiu a oportunidade de vender uma empresa? Vai com calma…

Saiba quais são as 10 ações essenciais que devem ser tomadas antes de vender uma empresa.

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